Филмът разказва историята на царицата на Персия, еврейката Естер, която рискува собствения си живот, за да спаси народа си. След завладяването на Вавилон, Персия се превръща в огромна империя. С цел да демонстрира своето богатство и слава, Асуира, настоящ крал на Персия, дава банкет за народа си, на който настоява да присъства съпругата му, Астин. Тъй като тя отказва повелята на царя, Асуира се отървава от нея и отива да търси нейна заместничка. В харема си той среща младото еврейско момиче Естер, което веднага го пленява с чар и красота. Като не знае за еврейското й наследство, цар Асуира се влюбва в Естер и я прави царица.