Mens Todd Browning instruerede Dracula huserede der et andet hold på settet, som indspillede en spansk-sproget version om natten, mens de andre var gået hjem, med den fordel at de kunne se hvad amerikanerne have indspillet med Lugosi, og forbedre det. Renfield er ankommet til Rumænien, for at sælge et gods i London til en velhavende greve. Men greven er en blodtørstig vampyr, og Renfield bliver gjort til hans slave. I London møder greven hans nye naboer, og bliver interesseret i den unge datter, Mina.