Δεκαετία του 1970, Μάντσεστερ. Ο νεαρός Στίβεν Πάτρικ Μόρισεϊ χαρακτηρίζεται από την υπεροψία της ηλικίας του, και αναζητεί συνεχώς μια θέση στον κόσμο της μουσικής. Επίδοξος συγγραφέας, στέλνει το ένα γράμμα μετά το άλλο στην εταιρία στην εταιρία New Musical Express, αλλά εξαναγκάζεται να πιάσει δουλειά στο τοπικό φορολογικό γραφείο ώστε να βοηθήσει την οικογένεια του. Πάντα όμως κλέβει χρόνο για να για να βρεθεί κοντά στη φοιτήτρια τέχνης Λίντερ, που φοιτά στο Λονδίνο, ή να κρυφτεί στην οροφή του γραφείου για να γράψει στοίχους.