1 시즌
11 삽화
타카하시 루미코 극장 - 인어의 숲 - Season 1 Episode 4 인어의 숲 - 전편
유타와 마나는 길을 가다 버려진 고양이 한마리를 만난다. 이후 계속된 여행에 지친 유타는 잠시 낮잠에 빠지는데 마나는 그 사이 여기저기를 방황하다 도로에서 트럭에 치여 사망하게 된다. 잠에서 깨어난 유타는 마나를 찾아 마을을 뛰어다닌다. 마을 경찰에게 차에 치인 젊은 여자가 후송되었다는 사실을 알게된 후 시나 선생이 운영하는 병원에 찾아가지만, 시나 선생은 환자(마나)는 원래 가벼운 찰과상이었는데 잠시 한눈을 판 사이 도망을 가버렸다고 말하는데…